01 Message メッセージ
豊富にある
金融商品・運用プランから
最適なご提案をいたします
「株や投信を持っているけれど、運用できていない」「長年投資をしてきたが、最適な資産運用をプロにアドバイスしてほしい」
資産運用に関するお悩みは、さまざまなレベルで多くの人がお持ちかと思います。そんな方はぜひ一度、大阪市のIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）・北田雅人にご相談ください。
証券業界で活躍してきた豊富な知見と、IFAの中立的な立場を活かし、お一人おひとりに最適なご提案をいたします。無料の電話相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
02 Concept 理念
質の高い
金融知識・商品情報を
IFAの立場でお届け
IFAは特定の金融機関に属さない独立したファイナンシャルアドバイザーのことです。IFAの立場だからできる中立的なアドバイスと、豊富な商品ラインナップをもって、一人ひとりに理想的な運用プランをご提示いたします。
国内外の証券会社で、多種多様な金融商品を扱った経験がございますので、金融商品や相場のことなどどんなことでもご相談ください。
03 About 事務所概要
地下鉄「淀屋橋駅」より
徒歩すぐ
御堂筋前の好アクセスな立地
ご相談は、株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルの大阪オフィスを拠点にお受けしております。淀屋橋駅より徒歩すぐと好アクセスで、御堂筋前のわかりやすい立地です。
お電話での無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
04 Work 業務内容
ポートフォリオ理論に
基づきプラン提案
無料のセミナー開催も
「リスクを抑えて運用したい」「保有している資産は売却したくない」などご意向に合わせて、得意の「ポートフォリオ理論」に基づき最適な運用プランを提示いたします。
また、みなさまがお気軽にご質問・情報共有できるように、無料のセミナーも定期的に開催しております。
05 Staff IFA紹介
業界の第一線で活躍してきた
ノウハウを活かしサポート
国内外の証券会社で外務員を経験、業界に30年以上携わってきた自身のノウハウを活かし、さまざまな切り口や視点で最適なご提案をさせていただきます。
06 Flow ご相談の流れ
無料の電話相談も
承っております
「資産運用って難しそう」「証券会社に相談するにはハードルがある」「保有の金融商品について聞きたい！」「資産運用を本格的に始めたい」という方はぜひご相談ください。
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）ならではの、中立的かつ専門的な資産運用アドバイスをいたします。
07 Voice お客様の声
資産運用に悩んでいたお客様から
ありがたいお言葉をいただいております
ご依頼を受けたお客様やセミナーの参加者様より、嬉しいお言葉を多数いただいております。ほかのお客様のお声をご覧いただき、相談やセミナーの雰囲気をお確かめください。
08 FAQ よくある質問
「IFAってなに？」
「金融企業と何が違うの？」
そんなよくある疑問を解決
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談するメリットや、証券会社などに相談依頼する場合との違いなど、よくいただく疑問点について事前に解決。掲載されていない質問についても、お問い合わせいただければ回答いたします。
09 Special contents 資産運用やビジネスに役立つセミナー
各種セミナーを開催、
ご好評いただいております
金融商品や資産運用にまつわる情報は溢れかえっており、取捨選択するのも簡単ではありません。業界に30年以上携わってきた私がその経験とノウハウを活かし、情報をわかりやすくまとめてセミナーでお伝えしております。
気軽にご質問や情報共有できる場でもあるので、ぜひご参加ください。