Flow ご相談の流れ
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Step 01
まずはお気軽に
お問い合わせください
株式や投資信託、債券運用など、資産運用に関するお困りごとはなんでもご相談ください。「保有しているのは銀行預金のみだが、投資に挑戦してみたい」といったような方も、お気軽にご連絡いただければと思います。無料の電話相談も受け付けております。
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Step 02
初回相談・
詳細ヒアリング
一人ひとりの資産状況やご意向を丁寧にヒアリングいたします。国内・外資の証券会社で外務員を務めた経験を活かし、ベストなプランを練っていきます。また経済情勢や相場に関して気になっていることなども、お気軽にご質問ください。
03 Step 03 それぞれに最適なプランをご提案
得意とするポートフォリオ理論を活かしながら、お客様に最適な資産運用プランをご提案させていただきます。
「ハイリターンを狙いたい」「安定的に運用したい」「少し値動きある商品も興味がある」など、それぞれのご意向や資産状況に合わせ、金融商品の有効な組み合わせ方をご紹介させていただきます。
04 Step 04 ご契約
独立系のファイナンシャルアドバイザーは証券会社などの特定の金融機関に所属せず、組織の方針に縛られることなく金融商品をご提案できます。
資産運用をスタートする際には、株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャルの所属金融商品取引業者（楽天証券、SBI証券、あかつき証券、東海東京証券のいずれか）に、お客様のIFA専用口座を開設させていただきます。
売買のタイミングについては、業界の第一線で活躍してきたノウハウをもってアドバイスいたします。
05 Step 05 アフターフォロー
契約して終わりではなく、売買後のアフターフォローももちろんいたします。購入した金融商品の売却タイミングや、追加の投資についてなど、気になることは何なりとご相談ください。こちらからも随時ご連絡・アドバイスさせていただきます。
