Work 業務内容

Work

HOME//業務内容//資産運用のご相談

資産運用のご相談

資産運用のご相談

資産状況の見直しをし
効率的な運用に向け
アドバイス

国内・外資の証券会社で外務員として活躍してきたノウハウを活かし、お客様の資産状況や目的をヒアリングのうえ、最適なプランをご提案いたします。特にポートフォリオ理論に基づいたアドバイスを得意としており、債券や株式、投資信託などお持ちの金融商品のバランスを見直して、より効率的かつ手間のかからない運用を目指したご提案が可能です。

手数料・相談料

実際の金融商品取引契約は、お客様と証券会社との間で締結されますので、IFAがお客様から報酬をいただくことはありません。また、相談料や顧問料のようなコストも一切かかりません。開設いただいた証券会社の取引等に伴う手数料が、お客様の負担分となります。
資産運用をスタートする際には、株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャルの所属金融商品取引業者(楽天証券、SBI証券、エース証券、あかつき証券のいずれか)にIFA専用の口座を開設していただくことになります。
投資対象となる商品は、2000本を超える投資信託、株式、国内外の債券などからお選びいただけます。

業務内容一覧